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CRMページ一覧
2022.01.18 [ 技術ブログ ]
メールのやり取りを自動で記録
対話ログには、担当者とのメールのやり取りを自動で記録する機能があります。Business Central と Exchange Online の組み合わせを使用して、受信メールと送信メールのやり取りを自動的にログに記録で […]
2022.01.17 [ 活用術 ]
対話を自動で記録する
次のような販売、購入、サービスのドキュメント、カバーシート、電子メール、電話のやり取りを自動的に記録するようにアプリケーションを設定できます。 販売または購入の見積もり、注文、請求書、クレジットメモ、カバーシートを印刷し […]
2022.01.16 [ 活用術 ]
対話を手動で作成する
ダイレクトメールなど、連絡先やセグメントとのすべてのやり取りやコミュニケーションを記録するための対話を作成できます。 対話を作成する前に、対話テンプレートを設定する必要があります。 対話を作成するには 連絡先、営業担当者 […]
2022.01.14 [ 活用術 ]
連絡先との対話を記録する
対話を記録するように設定します。 対話テンプレートの設定 連絡先またはセグメントでの対話の作成 記録された対話を表示および管理する 対話テンプレートの設定 対話を作成して記録する前に、対話テンプレートを設定する必要があり […]
2021.03.04 [ 活用術 ]
対話記録とは
Dynamics 365 Business Centralでは、連絡先やセグメントとの全てのやりとりやコミュニケーションを記録して過去の対話履歴を記録し、共有することができます。CRMとして営業効率向上や顧客満足度向上に […]